财报简评：万华化学还得熬
投资漫游者
2024-11-22 23:27:00
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万华化学的中报也终于披露，不少小伙伴们也期望我们出来简评几句。所以今天的文章，我们就再来梳理下我们对于万华定性的看法，定量估值部分大家可在价投圈中翻阅。
以下正文：
万华化学2024年中报，实现营收971亿元，同比+10.8%，归母净利润82 亿元(扣非81亿元)，同比-4.6%(扣非后同比-2.5%)；其中24Q2归母净利润40亿元(扣非40亿元)，同比-11%/环比-4(扣非同比-8%/环比-4%)。
这样的业绩，其实只能给出一般的评价，进一步增收不增利。虽单季度营收创了新高，但是新产品的竞争力和MDI完全不能比，总的毛利和净利再度走低，利润一般。本次的业绩只能说是勉强及格。
看聚氨酯系列其实相对而言毛利还是比较稳定的，但是石化近三年一直在盈亏边缘徘徊，新材料的护城河也是没有办法和MDI相比，是低于预期的。
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